اثنين من السمراوات الجميلة ما زالت قائمة بعد المدرسة مع المعلم, شاب, جنسي. الفتاة لا تريد أن تتعلم منه و كان مفتونا المعلم. فاتنة عارية سكسي رومانسي اجنبي الصدر مرنة مع الحلمة البني وأستاذ الشباب يفقد السيطرة. يستسلم الذكر تماما إلى أيدي التحول. قاموا بفك أزرار سرواله وبدأوا العمل على الديوك الكبيرة.